ฉบับภาษาไทย — original English ที่ hedge-funds

Hedge Funds

Syllabus LO: 1b — Investment characteristics และ portfolio contributions ของ equity และ alternative investments

Key Resources:

  • INV101-100-25: Alternative Investments: A Primer (CFA Institute), Ch. 3–4

คืออะไร

private investment pool ที่ flexibility สูงมาก — ใช้ leverage, short, derivatives ได้เต็มที่ จัดเป็น Limited Partnerships (LP/GP) จำกัดเฉพาะ accredited/institutional investors

บทบาทใน Portfolio

บทบาทคำอธิบาย
Alpha Generationเข้าถึง manager skill — return มาจากความสามารถ ไม่ใช่ market beta
Diversificationcorrelation ต่ำกับ stock + bond แบบดั้งเดิม
Risk Reductionบางกลยุทธ์ (เช่น Market-Neutral) ลด volatility ของ portfolio รวมได้

Structure & Fees

Liquidity Constraints

กลไกคำอธิบาย
Lockup Periodช่วงต้น (1–3 ปี) ที่ investor ถอนเงินไม่ได้
Gatesจำกัดจำนวน withdrawal ต่อ redemption period (เช่น สูงสุด 10% ของ fund ต่อ quarter)

constraints เหล่านี้สะท้อนธรรมชาติ illiquid ของ position หลายตัวใน HF และป้องกัน fund จากการ forced selling

โครงสร้าง Fee: “2 and 20”

Feeฐานระดับทั่วไป
Management Fee% ของ AUM ต่อปี~2%
Incentive Fee% ของกำไรใหม่~20%

กลไก Fee สำคัญ

High-Water Mark (HWM): manager ไม่ได้ incentive fee จนกว่า NAV จะเกิน peak ก่อนหน้าที่เคยจ่าย incentive fee ป้องกันการเก็บ fee จากกำไรเดิมซ้ำสอง

Hurdle Rate: return threshold ขั้นต่ำ (เช่น 8%) ที่ fund ต้องเกินก่อน incentive fee เริ่มเก็บ

Exam Tip

HWM กับ Hurdle Rate เป็น concept ต่างกันแต่ทำงานร่วมกัน HWM ป้องกัน double-charge บนกำไรที่ recover มา Hurdle Rate ทำให้ manager ต้อง deliver minimum return ก่อนแบ่งกำไร ต้องรู้ทั้งคู่ — exam ทดสอบทั้งแยกและรวม


Moral Hazard: ปัญหา Asymmetric Fee

หัวข้อ conceptual ที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของ section HF

Call Option Analogy

incentive fee มี call option payoff สำหรับ manager:

  • Upside: manager แบ่งกำไร (20% ของ profit)
  • Downside: manager ไม่ แบ่ง loss (investor รับ loss ทั้งหมด)

asymmetry นี้สร้าง Moral Hazard — manager มี incentive รับ risk เกินควร เพราะ:

  • ถ้าเสี่ยงแล้วได้ → manager ได้ incentive fee ก้อนใหญ่
  • ถ้าเสี่ยงแล้วเสีย → manager ไม่เสียอะไรเพิ่ม (investor รับ loss)

Moral Hazard แย่ที่สุดเมื่อไหร่

incentive รับความเสี่ยง แรงที่สุดเมื่อ fund อยู่ต่ำกว่า HWM มาก:

  • “call option” ของ manager deep out-of-the-money
  • ไม่มี incentive fee จนกว่า NAV จะ recover เกิน HWM (อาจต้องวิ่ง 30%+)
  • manager ไม่มีอะไรจะเสียจากการ “พนัน” — ไม่ได้ incentive fee อยู่แล้ว
  • ถ้าเสี่ยงแล้วได้ fee เยอะมาก ถ้าเสี่ยงแล้วเสีย position ก็ไม่ได้แย่ลง

ตรงข้าม เมื่อ fund อยู่ เหนือ HWM มาก option ของ manager deep in-the-money → incentive ที่จะ ลด risk และ lock กำไร (เพราะ loss จะกัด fee ที่ได้แล้วโดยตรง)

Mitigation

Manager co-investment: บังคับให้ manager ลงทุนเงินตัวเองใน fund เพื่อให้ downside align กับ investor

Exam Tip

moral hazard analysis (ใต้ HWM → พนัน, เหนือ HWM → ป้องกัน) เป็น exam concept ที่ออกแน่ๆ F2020 Q8 และคำถามคล้ายกันทดสอบเรื่องนี้ frame คำตอบรอบ call option analogy — เป็นวิธีที่สะอาดที่สุดในการเก็บคะแนนเต็ม


Hedge Fund Strategies

4 หมวดหลัก แต่ละหมวดมีลักษณะ risk/return + market condition ที่รุ่งหรือพังต่างกัน

1. Macro & Managed Futures

ด้านรายละเอียด
StyleTop-down, directional bet บน macro trend (interest rates, currencies, commodities)
InstrumentsFutures, options, swaps, FX
Market Conditionทำได้ดีใน crisis periods (trend-following กำไรจาก dislocation)

Contradiction Alert

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย (ทดสอบใน F2020 Q8b): Managed Futures ไม่ได้ ถูกกว่า HF และ ไม่ เปิดให้ retail investor มี fee structure คล้ายกันและจำกัดเฉพาะ accredited investor เหมือน HF อื่นๆ

2. Event-Driven

ด้านรายละเอียด
StyleBottom-up, กำไรจาก corporate event เฉพาะตัว
Sub-strategiesดูข้างล่าง
Sub-Strategyกลไก
Merger ArbitrageLong target + Short acquirer เหมือน “ขายประกัน” ว่าดีลจะปิด กำไร = deal spread เสี่ยง = ดีลล่ม
Distressedลงทุน bond/equity ของบริษัทใกล้/อยู่ใน bankruptcy เป็น deep value play (Cross-ref: corporate-bonds, high-yield-bonds)
Activistถือ equity stake ใหญ่ → กดดันให้ management เปลี่ยน (เปลี่ยน CEO, ขาย division, restructure)

3. Relative-Value (Convergence)

ด้านรายละเอียด
Styleกำไรจาก price spread ระหว่าง security ที่เกี่ยวข้องกัน คาดว่าจะ converge
Leverageมัก สูงมาก (spread เล็ก ต้อง leverage เพื่อให้ return มีนัย)
Market Conditionกำไรในตลาด stable, low-volatility พังหายนะ ตอน crisis (spread ขยายแทนที่จะ converge)
Sub-Strategyกลไก
Convertible ArbitrageLong convertible bond + Short underlying stock exploit mispricing ระหว่าง 2 ตัว (Cross-ref: corporate-bonds)

Exam Tip

Relative-Value strategies คือ ตรงข้ามกับ Macro ในพฤติกรรมตอน crisis Macro รุ่งใน crisis; Relative-Value พัง คู่เปรียบเทียบนี้คือทองในคำถาม “compare”

4. Equity Hedge

ด้านรายละเอียด
StyleBottom-up stock picking
Sub-strategiesดูข้างล่าง
Sub-StrategyNet ExposureReturn Driver
Long/Short EquityNet Long (เช่น Long 100%, Short 50% → Net +50%)stock selection + market beta บางส่วน
Market-NeutralZero (เช่น Long 100%, Short 100% → Beta ≈ 0)Pure alpha (manager skill เท่านั้น)
Short-SellingNet Shortกำไรจากหุ้นตก

Exam Tip

Market-Neutral ไม่ได้ ประโยชน์จาก bull market (beta = 0) ถ้าโจทย์บอกว่า investor คาดหวัง bull market อย่าแนะนำ Market-Neutral — เลือก Macro หรือ L/S Equity แทน เป็นกับดักที่พบบ่อย (F2023 Q2b)


Strategy Classification Quick Reference

ท่องคู่นี้ — exam ทดสอบว่า classify strategy ถูกหรือเปล่า:

StrategyCategory
Merger ArbitrageEvent-Driven
DistressedEvent-Driven
ActivistEvent-Driven
Convertible ArbitrageRelative-Value
Long/Short EquityEquity Hedge
Market-NeutralEquity Hedge
Short-SellingEquity Hedge
Global MacroMacro & Managed Futures

Fund of Funds (FoF)

fund ที่ลงทุนใน HF อื่นๆ 10–30 ตัว

ด้านรายละเอียด
ข้อดีdiversification across strategies และ managers
ข้อเสียDouble layer of fees — investor จ่าย fee ทั้งระดับ FoF และ underlying fund

Cross-LO Connections

Connectionรายละเอียด
LO 1aDistressed Debt = ลงทุน bond ของบริษัทกำลังล้ม Convertible Arb เกี่ยวกับ fixed income instrument
LO 2kHF performance ทดสอบด้วย Sharpe Ratio — และข้อจำกัด/วิธี gaming F2020 Q8 รวม LO 1b + 2k ในคำถามเดียว ดู performance-measurement
LO 2a/2cคำถาม HF allocation framing แบบ institutional (pension, insurer) Suitability = LO 2a + 1b

Cross-References

  • private-equity — alternative อีกตัวที่มี lock-up structure
  • public-equity — underlying market ของ HF strategy หลายตัว
  • active-equity-investing — overlap ใน concept active management
  • asset-allocation — การตัดสินใจ allocate hedge fund
  • performance-measurement — ความท้าทายในการวัด HF performance (Sharpe gaming)
  • lo-1b-exam-patterns — exam template + past question analysis
  • keynote-gem-lo-1b — keynote source สำหรับ content นี้
  • Interactive Lab — 14-module deep-study artifact (HWM live calc · merger arb scrubber · F2023 Q2(a) β solver · 18 drill cards · 50 flashcards · printable cheat sheet)